ĐƠN GIẢN LÀ KHÁC BIỆT

Báo cáo xu hướng kênh bán lẻ hiện đại tại Việt Nam 2025 do Q&Me thực hiện cung cấp cái nhìn toàn diện về hành vi tiêu dùng đang thay đổi, sự dịch chuyển giữa các kênh truyền thống và hiện đại. Bên cạnh đó, số liệu trong báo cáo cũng cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người Việt. Với dữ liệu định lượng, báo cáo không chỉ giúp các doanh nghiệp nhận diện cơ hội tăng trưởng mà còn chỉ rõ thách thức cần thích ứng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

1. Bức tranh tiêu dùng đang đổi chiều mạnh mẽ

Tính đến năm 2025, Việt Nam đang chứng kiến một giai đoạn bùng nổ tiêu dùng rõ rệt, được thúc đẩy bởi cơ cấu dân số vàng, tầng lớp trung lưu tăng nhanh và quá trình đô thị hóa mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, bán lẻ hiện đại – với các mô hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị, chuỗi cửa hàng chuyên biệt – đã và đang khẳng định vai trò là kênh phân phối chủ lực trong hệ sinh thái tiêu dùng mới.

Theo báo cáo do Q&Me (Asia Plus Inc.) thực hiện, số lượng cửa hàng hiện đại tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ổn định ở nhiều phân khúc – bất chấp những biến động từ dịch bệnh và áp lực cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu.

2. Tăng trưởng tổng thể ngành bán lẻ năm 2024 – 2025

• Doanh thu toàn ngành bán lẻ đạt 6.391 nghìn tỷ VND, tăng 9% so với năm trước.
• Doanh thu nhóm hàng tiêu dùng bán lẻ tăng 8,3%.

Sự tăng trưởng ổn định của ngành bán lẻ Việt Nam trong năm 2024 phản ánh khả năng phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn gián đoạn bởi đại dịch COVID-19. Đáng chú ý, mức tăng 9% toàn ngành và 8,3% ở nhóm bán lẻ hàng hóa cho thấy sự trở lại tích cực của sức mua.. Các chuỗi bán lẻ hiện đại, đặc biệt là các hệ thống tiện lợi và siêu thị, đang khai thác tốt xu hướng tiêu dùng “dễ tiếp cận – tiết kiệm thời gian – trải nghiệm toàn diện”. Trong bối cảnh này, vai trò của dữ liệu khách hàng, chiến lược trưng bày tại điểm bán và tối ưu hóa danh mục sản phẩm trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

3. Cửa hàng tiện lợi: Tiếp tục tăng trưởng nhưng phân hóa rõ nét

• Ministop và 7-Eleven tăng trưởng mạnh: Số lượng cửa hàng tăng đều qua các năm, đặc biệt 7-Eleven tăng gần gấp đôi từ 66 (2022) lên 130 (2025).
• GS25 mở rộng ổn định: Từ 133 cửa hàng năm 2022, tăng đều lên 236 vào năm 2025.
• FamilyMart giảm nhẹ, từ đỉnh 160 cửa hàng (2024) xuống 140 (2025), cho thấy xu hướng điều chỉnh lại mạng lưới.
• Circle K duy trì vị trí dẫn đầu với số lượng cửa hàng không đổi từ 2024 đến 2025 ở mức 499.

Thị trường cửa hàng tiện lợi tại Việt Nam đang chứng kiến sự phân hóa rõ rệt trong chiến lược mở rộng của các thương hiệu. Trong khi Ministop và 7-Eleven ghi nhận đà tăng trưởng mạnh về số lượng cửa hàng, với mức tăng lần lượt là 67% và gần 100% từ năm 2022 đến 2025, thì Circle K – thương hiệu dẫn đầu thị trường – đã đạt đỉnh mở rộng và duy trì số lượng ổn định ở mức 499 cửa hàng từ năm 2024. GS25 cũng cho thấy chiến lược mở rộng bài bản khi tăng trưởng liên tục qua từng năm, chạm mốc 236 cửa hàng năm 2025. Ngược lại, FamilyMart có dấu hiệu chững lại, thậm chí giảm từ 160 xuống còn 140 cửa hàng – khả năng cao liên quan đến tái cấu trúc hoặc tối ưu hiệu quả vận hành. Bức tranh này cho thấy cuộc cạnh tranh trong ngành đang bước vào giai đoạn mới, nơi những thương hiệu tăng tốc đổi mới và mở rộng sẽ giành lợi thế, trong khi những đơn vị thiếu sự linh hoạt có nguy cơ bị thu hẹp thị phần.

4. Chuỗi mỹ phẩm: Bùng nổ nhờ Hasaki – thương hiệu nội địa dẫn đầu

• Hasaki tăng trưởng bứt phá, mở rộng từ 172 lên 252 cửa hàng trong 1 năm (+47%).
• Guardian tiếp tục tăng đều, đạt 125 cửa hàng vào năm 2025 (+20%).
• The Body Shop và The Face Shop thu hẹp hoạt động, lần lượt giảm 27% và 13% số cửa hàng.

Ngành bán lẻ mỹ phẩm tại Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ khi các chuỗi đa thương hiệu như Hasaki và Guardian gia tăng sự hiện diện, trong khi các cửa hàng mỹ phẩm mang thương hiệu riêng như The Body Shop và The Face Shop có dấu hiệu thu hẹp quy mô. Cụ thể, Hasaki ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 47%, cho thấy chiến lược mở rộng nhanh và khả năng đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng của người tiêu dùng. Guardian – chuỗi bán lẻ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp quen thuộc – cũng giữ vững đà tăng với mức tăng 20% trong năm 2025. Ngược lại, The Body Shop giảm từ 41 còn 30 cửa hàng, tương đương -27%, trong khi The Face Shop giảm còn 28 cửa hàng (-13%), phản ánh thách thức trong việc duy trì mô hình bán hàng thương hiệu độc lập giữa bối cảnh cạnh tranh đa kênh. Diễn biến này cho thấy người tiêu dùng ngày càng ưu tiên nơi có nhiều lựa chọn, giá cả cạnh tranh và dịch vụ tiện lợi – yếu tố giúp các chuỗi tổng hợp mở rộng thị phần nhanh chóng.

5. Ngành dược phẩm: Tăng trưởng mạnh tại các tỉnh – Long Châu và Pharmacity chiếm ưu thế

• Tổng số lượng nhà thuốc chuỗi tăng hơn 7 lần từ năm 2019 (492 cửa hàng) lên đến 3.459 vào năm 2025.
• Sự mở rộng mạnh nhất diễn ra tại các tỉnh thành ngoài TP.HCM và Hà Nội, với số lượng cửa hàng tại khu vực này tăng từ 103 (2019) lên đến 2.169 (2025).
• An Khang giảm số lượng cửa hàng trong năm qua, trong khi Pharmacity và Long Châu vẫn là động lực chính cho sự tăng trưởng toàn thị trường.

Thị trường chuỗi nhà thuốc tại Việt Nam đang trải qua giai đoạn bùng nổ về quy mô, với tổng số lượng cửa hàng tăng gấp 7 lần trong vòng 6 năm – từ 492 cửa hàng năm 2019 lên tới 3.459 vào năm 2025. Đáng chú ý, mức tăng trưởng không tập trung tại TP.HCM hay Hà Nội mà chủ yếu đến từ các tỉnh thành khác, nơi số lượng cửa hàng tăng vượt trội từ 108 lên 2.169 cửa hàng, phản ánh chiến lược thâm nhập thị trường sâu rộng của các chuỗi lớn như Pharmacity và Long Châu. Trong khi đó, Hà Nội và TP.HCM vẫn duy trì tăng trưởng ổn định, với TP.HCM đạt gần 1.000 cửa hàng vào năm 2025. Sự giảm số lượng cửa hàng của An Khang trong giai đoạn gần đây cũng cho thấy thách thức của việc mở rộng nhanh mà không đi kèm hiệu quả vận hành. Xu hướng này cho thấy sự dịch chuyển trọng tâm trong ngành dược bán lẻ – từ đô thị lớn sang thị trường cấp hai và cấp ba, nơi nhu cầu chăm sóc sức khỏe hiện đại ngày càng gia tăng.

6. Cà phê và trà sữa: Phân hóa chiến lược – Bùng nổ Highlands, thu hẹp The Coffee House

• Phúc Long dẫn đầu tăng trưởng với mức tăng 50% số lượng cửa hàng chỉ trong 1 năm.
• The Coffee House thu hẹp quy mô, giảm mạnh từ 141 còn 93 cửa hàng (-34%).
• Các chuỗi khác như Highlands, Starbucks và Katinat đều mở rộng, nhưng với tốc độ vừa phải.

Thị trường chuỗi cà phê tại Việt Nam đang chứng kiến sự phân hóa mạnh mẽ giữa các thương hiệu. Phúc Long nổi bật với mức tăng trưởng 50%, từ 158 cửa hàng năm 2024 lên 237 vào năm 2025 – kết quả từ chiến lược bám sát nhu cầu giới trẻ và mở rộng tại các trung tâm thương mại. Starbucks tiếp tục tăng đều đặn (+22%) nhờ vào vị thế thương hiệu toàn cầu, trong khi Katinat – thương hiệu nội địa trẻ trung – ghi nhận mức tăng 35%, cho thấy sức hút đáng kể trong phân khúc trung cao. Highlands Coffee, chuỗi lớn nhất thị trường, tăng trưởng khiêm tốn hơn ở mức 11% nhưng vẫn duy trì vị trí áp đảo với 855 cửa hàng. Trái ngược hoàn toàn, The Coffee House giảm số lượng cửa hàng tới 34%, phản ánh áp lực vận hành và sự cạnh tranh khốc liệt từ cả chuỗi quốc tế lẫn nội địa. Xu hướng này nhấn mạnh vai trò của định vị thương hiệu rõ ràng, trải nghiệm khách hàng và hiệu quả chuỗi cung ứng trong việc trụ vững trên thị trường F&B đầy biến động.

>> Xem thêm báo cáo tại đây.

Định hình lại “cuộc chơi” bán lẻ hiện đại tại Việt Nam

Bức tranh bán lẻ hiện đại Việt Nam năm 2025 đang bước sang giai đoạn tái cấu trúc toàn diện. Không chỉ là cuộc đua về số lượng cửa hàng, mà còn là bài toán hiệu suất trên từng điểm bán, sự gắn kết giữa thương hiệu – trải nghiệm – dữ liệu khách hàng. Doanh nghiệp cần tập trung tăng cường năng lực thích nghi với hành vi tiêu dùng mới, ứng dụng công nghệ đúng lúc, đúng chỗ và quản trị hệ sinh thái bán lẻ hiệu quả – để là những người chiến thắng trong vòng xoáy cạnh tranh mới của kỷ nguyên bán lẻ 5.0.

Nguồn báo cáo: Q&Me